W królestwie zwanym Brzydolandią wszyscy mieszkańcy muszą oszpecać się by zadowolić Króla – okropnie brzydkiego, lecz mającego wysokie mniemanie o swojej urodzie. Doprowadza to do groteskowej sytuacji – poddani są tak szpetni, że nikt nie może na nikogo spojrzeć bez obrzydzenia i gaśnie jakiekolwiek uczucie do drugiego człowieka…ale król czuje się świetnie…Aż nagle rodzi się w królestwie tajemnicze dziecko.. owoc miłości, a ponieważ wszyscy wiedzą, że dzieci są piękne…najpiękniejsze na świecie, stokroć piękniejsze od jakiegokolwiek Króla to…